Nuestros Servicios
Ofrecemos una gama de servicios diseñados para abordar diferentes necesidades en el ámbito de la inversión. Cada servicio ha sido estructurado para proporcionar valor específico según la etapa en la que te encuentres en tu trayectoria como inversor.
Análisis de Cartera Personalizado
Precio: €347,90
Evaluamos tu cartera de inversión actual desde múltiples perspectivas. El análisis incluye:
- Identificación de sobreexposiciones a sectores o activos específicos
- Detección de correlaciones ocultas entre tus inversiones
- Evaluación de la eficiencia de costes (comisiones, gastos de gestión)
- Análisis de alineación con tu perfil de riesgo declarado
- Propuestas de rebalanceo con justificación detallada
El informe final incluye recomendaciones específicas ordenadas por prioridad de implementación.
Estrategia de Inversión a Largo Plazo
Precio: €529,50
Diseñamos una estrategia de inversión completa adaptada a tus objetivos vitales. Este servicio es especialmente relevante para planificación de jubilación, acumulación de patrimonio o financiación de educación.
El proceso incluye:
- Entrevista profunda sobre objetivos y restricciones
- Construcción de modelo financiero proyectado
- Diseño de asset allocation específico
- Selección de vehículos de inversión adecuados
- Plan de aportaciones y rebalanceo
Proporcionamos un documento estratégico que sirve como guía de implementación a largo plazo.
Optimización Fiscal de Inversiones
Precio: €423,75
Analizamos la estructura fiscal de tus inversiones actuales y proponemos modificaciones que pueden ayudar a reducir la carga tributaria de manera legal.
Consideramos aspectos como:
- Diferimiento de ganancias mediante traspasos entre fondos
- Aprovechamiento de compensaciones fiscales
- Optimización de momento de materialización de pérdidas
- Evaluación de productos con ventajas fiscales (seguros de ahorro, planes de pensiones)
- Planificación de sucesión patrimonial
Este servicio puede ayudar a mejorar la rentabilidad neta después de impuestos de tus inversiones.
Monitorización Continua de Mercados
Precio: €198,30/mes
Servicio de suscripción mensual que proporciona seguimiento activo de los mercados financieros con enfoque específico en tu cartera.
Cada semana recibes:
- Resumen de eventos macroeconómicos relevantes
- Análisis de impacto potencial en tus posiciones
- Alertas sobre cambios significativos en activos de tu cartera
- Actualizaciones sobre cambios normativos o fiscales
Este servicio permite mantenerte informado sin necesidad de seguir constantemente las noticias financieras.
Asesoramiento en Fondos de Inversión
Precio: €385,60
Análisis comparativo exhaustivo de fondos de inversión disponibles en el mercado español para identificar las opciones más adecuadas según tus necesidades.
Evaluamos:
- Rentabilidad histórica ajustada por riesgo
- Estructura de costes (TER, comisiones de suscripción y reembolso)
- Composición de la cartera del fondo
- Experiencia y track record del gestor
- Liquidez y condiciones de rescate
Proporcionamos un ranking personalizado de fondos según tu perfil y objetivos específicos.
Cómo solicitar un servicio
Para solicitar cualquiera de nuestros servicios, puedes completar el formulario en nuestra página principal o contactarnos directamente a través de nuestra página de contacto.
Una vez recibida tu solicitud, nos pondremos en contacto contigo en un plazo máximo de 48 horas para confirmar detalles y comenzar el proceso de análisis.